200頁報告全面解析2022年海運市場

跨境頭條 3年前 (2023) iow

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相比2021年，海運對全球貿易和發展的重要性更加明顯。疫情、俄烏戰爭爆發后的運費、港口擁堵和新的航運需求都在產生著可衡量的影響。

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圖片來源：UNCTAD

聯合國貿易與發展會議發布的《2022海運市場報告》從國際海上貿易、海上運輸服務、運費和運輸成本、港口和航運船隊的關鍵績效指標、集裝箱航運的整合與競爭等角度全面分析了海運市場的發展。本文節選了部分內容進行分享。

海運市場在供應鏈中斷中摸索前行

? 海上貿易在2021年恢復，2022年面臨充滿風險和不確定性的復雜經營環境

在2020年下降3.8%后，國際海上貿易在2021年反彈，預計增長3.2%，總出貨量為110億噸。這項數值略低于疫情爆發前的水平，主要原因在于貿易仍受到疫情持續蔓延的阻礙，需求大幅上升和供應嚴重短缺導致全球物流出現前所未有的僵局，而貿易的增長主要受集裝箱貨物需求增加的推動。

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國際海運貿易和世界GDP??（年變化百分比）

2022年，貿發會議預計海上貿易增速將放緩至1.4%，2023年至2027年期間將以年均2.1%的速度增長，低于此前30年3.3%的平均增速。多年來，海運市場增長最快的領域是集裝箱貿易，預計2022年的增速將是溫和的1.2%，2023年將略微回升至1.9%。增速放緩不僅是新冠大流行引發的封鎖的結果，也是強大的宏觀經濟加上中國經濟疲軟的結果。此外，面對不斷上升的通貨膨脹和生活成本，全球消費者正在減少支出，并在一定程度上將支出從商品轉向服務。

2022年，全球海上貿易運營環境依然復雜。在全球范圍內，通貨膨脹和生活成本都在上升。例如，在世界上最大的出口國中國，防疫政策引發了停工，擾亂了制造業、物流和供應鏈，而在主要的糧食出口國之一烏克蘭，自俄烏戰爭后，黑海的港口便處于關閉狀態。

此外，世界上的一些主要港口，例如德國、韓國、南非和聯合王國的罷工行動；澳大利亞、巴西、巴基斯坦、東非、歐洲和美國等國發生的一系列極端天氣事件都在影響海運市場。

以上這些問題都給全球供應鏈和物流以及海上貿易帶來了一系列風險。到2022年第四季度，由于擔心世界經濟可能陷入衰退和滯漲，全球經濟增長預期被下調。

??港口隨著擁堵和班輪運輸連接的變化而變化

與海上貿易一致，2021年，港口停靠也出現了反彈，熱點地區主要集中在美國、歐洲和中國。在北歐，一些航運運營商為了提高效率，減少了港口停靠地點的數量，這在無形中增加了每次貨物交換的數量，延長了碼頭的工作時間，并給主要港口施加了壓力。

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全球港口每半年的吞吐量變化

自2020年底全球物流供應鏈中斷以來，全球班輪運輸的連接性總體下降，盡管各國之間存在差異，但中國仍然是世界上連接最緊密的國家，領先優勢不斷擴大；印度也在通過升級港口吞吐量來擴大其區域連接。不過，這些地區的增長被包括主要經濟體在內的其他地區的連接性下降所抵消。例如，在美國，由于長期投資不足，西海岸港口基礎設施薄弱，削弱了集裝箱港口的運營業績。

??海上貿易復蘇面臨著前所未有的港口擁堵和不可靠的時間表

全球物流擁堵始于2020年底，并在2021年加劇。擁擠的港口難以應付日益增長的需求，因此，2021年全球平均集裝箱船期延遲增加了一倍。在遠東和北美航線上，從2020年Q1到2021年Q4，延誤時間從2天增加到12天。同時，在2020年到2021年期間，集裝箱船的周轉時間增加了13.7%。

港口擁堵最初集中在三個熱點地區：中國、北歐和美國西海岸。但隨著航運公司將船舶重新部署到更繁忙、更賺錢的美國和中國航線上，其他國家遭受了更多的損失。例如，非洲、拉丁美洲和加勒比地區失去了10%以上的直接班輪運輸連接，許多發展中國家面臨船只晚點和集裝箱短缺問題。

此外，為尋求更大的盈利能力，航運公司紛紛改變了運輸模式，停止了在某些港口的停靠。自疫情爆發以來，船期的可靠性持續下降，導致托運人損失總計50-100億美元。

2022年，疫情繼續擾亂供應鏈和海上運輸，許多船只滯留在港口。2016年至2019年期間，港口擁堵導致全球集裝箱船隊約32%的運力被滯留在港口，到2022年7月，這一比例已達到37%。為了填補船只部署到利潤更豐富的東西貿易航線所留下的空白，亞洲地區的航運公司推出了新的亞洲內部服務或增強現有航線，以提供額外的服務。

??集裝箱運價正在放緩，但仍面臨不確定性

2021年，運力短缺和新冠疫情造成的持續中斷，加上貿易額反彈，將集裝箱運價推高至創紀錄水平。集裝箱航運公司面臨額外的開支，但同時也獲得了創紀錄的利潤。

截至2022年年中，許多由疫情大流行導致的情況正在緩解。運力限制正在緩解，現貨運價也正在放緩，但仍高于疫情前的水平，貨運量增長速度也沒有那么快。港口擁堵減少釋放了更多的航運供給，有助于緩解物流擁堵和供應鏈危機。但是，海上貿易條件和物流狀況可能會隨著世界經濟的狀況而惡化。

2018年9月至2022年9月上海集裝箱貨運指數（SCFI）月度現貨價格

??不同路徑的運費具有高波動性和不確定性

在2022年初，集裝箱運費仍保持著很高的水平和波動性，到了第二季度，運費開始出現下降。未來，利率將受到多種因素的影響，例如：需求的不確定增加、港口擁堵的程度、潛在的新供應鏈中斷以及俄烏戰爭的影響、燃料成本增加等，這意味著某些細分市場的波動性將會更大，總體呈下降趨勢。隨著商品貿易的正常化和新訂造船舶入場，集裝箱運價有望進一步下降。此外，運費及其波動性也將越來越多受到環境法規的影響。

??俄烏戰爭改變了貿易模式，擾亂了供應鏈

俄烏戰爭以及相關的經濟限制措施，正在影響歐洲和戰區以外的海上運輸。戰爭削弱了全球商業信心，放大了不確定性，增加了波動性。這些影響波及到大宗商品、金融市場以及供應鏈，對能源安全以及通脹和生活成本產生了嚴重影響。在高運費的影響下，2021年通脹已經開始上升，2022年俄烏戰爭進一步推高大宗商品價格和通脹，開始了滯脹和全球衰退的前景。

此外，隨著買家尋找替代供應商，貿易模式正在發生變化，而替代供應商通常距離更加遙遠，增加了噸英里。在這樣的情況下，集裝箱運輸也受到了影響，全球排名前十的航運公司中，有9家暫停了在黑海地區的運營，其他物流企業也紛紛退出了俄羅斯市場。因此，在2022年Q1和Q2期間，烏克蘭失去了所有的班輪運輸連接，俄羅斯失去了在黑海、波羅的海和遠東港口50%的班輪服務。

與黑海地區的直航減少影響了全球物流，加劇了歐洲港口的擁堵。未來，戰爭將抑制全球經濟增長，削減消費支出能力，減少需求，增加油價、通貨膨脹和生活成本，增加經濟和投資的不確定性，從而加深對集裝箱航運的影響，并加劇全球供應鏈中斷。

結構性變化因素正在重塑海運市場

海運正在復雜的全球經濟環境中發展，并受到一連串中斷的沖擊。但同時，海運也正在被其他可能引發結構性變化的全球因素重塑，例如：對可持續性和彈性的需求、數字化和電子商務，以及不斷增長的市場和行業整合等。

??由于消費習慣和技術的改變，電商的擴張速度超過了疫情

疫情導致集裝箱運輸電商消費品的需求激增，即使疫情有所緩解，全球經濟重新開放，但這種趨勢仍在持續。在這種趨勢下，托運人、零售商和供應鏈管理者正越多越多地調整運營，重新評估物流系統。例如，大型航運公司一直在航空貨運、最后一英里配送和電商物流等領域布局，以拓展自身的業務。

電子商務對時間非常敏感，因此航運公司和港口運營商需要加快服務速度，以保持競爭力和差異性。而這將改變航運模式和港口業務，并擴大倉儲能力。

??數字化改變了貿易和運輸

全球供應鏈中斷正在加快技術的使用，以期借此度過復雜的運輸規劃和供應鏈運營。在后疫情時代，快速交付的期望越高，就會越發重視效率、優化、可靠性、可見性、彈性、可預測性和可持續性。

如果海運運營商想要穿越這種新環境，就需要找到創新的商業模式，并使用更先進的數字技術。數字化的購物促進了貿易，其他技術如自動化等可能會減少對離岸生產的需求。因此，無論如何，海運都需要調整和適應技術。

版權聲明：iow 發表于 2023年1月6日 am8:34。
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