（圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）

海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 86 天↓；FEWB - 91 天→。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Flexport Calcuations）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

●價(jià)格、貨量和市場(chǎng)需求均繼續(xù)下行。常規(guī)周期高峰季似乎遲遲沒(méi)有來(lái)臨，由于超訂和低需求的共同作用，跨太平洋東行航線 (TPEB) 貨量預(yù)計(jì)將持續(xù)下降至年末。盡管運(yùn)價(jià)較低，但受到空行比例、港口擁堵和美國(guó)聯(lián)運(yùn)延遲影響，航次表可靠性并不高。

• 價(jià)格：價(jià)格在多個(gè)主要細(xì)分市場(chǎng)保持低位。

• 艙位：除部分細(xì)分市場(chǎng)外，整體正常供應(yīng)。

• 運(yùn)力/設(shè)備：除部分細(xì)分市場(chǎng)外，整體正常供應(yīng)。

• 建議：請(qǐng)?jiān)谪浐萌掌?(CRD) 前至少 2 周訂艙。對(duì)于已經(jīng)準(zhǔn)備好發(fā)運(yùn)的貨物，進(jìn)口商可以考慮抓住目前的機(jī)會(huì)：艙位仍有供應(yīng)，浮動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格較低。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

• 旺季并未來(lái)臨，需求放緩。由于存在大量空行、貨輪航次遞延和跳港，運(yùn)力供應(yīng)仍相對(duì)緊張。歐洲港口擁堵問(wèn)題極為嚴(yán)重，特別是漢堡港和鹿特丹港，導(dǎo)致更多運(yùn)輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長(zhǎng)時(shí)間。有跡象表明浙江省寧波市可能發(fā)生限電，將導(dǎo)致工廠減產(chǎn)，但目前尚無(wú)官方信息。

• 價(jià)格：由于需求較低，即期運(yùn)價(jià)仍面臨下行壓力。

• 運(yùn)力/設(shè)備：艙位正常供應(yīng)，但受到更多空行和歐洲港口擁堵導(dǎo)致的延遲影響。

• 建議：制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 趨勢(shì)明顯逆轉(zhuǎn)，美國(guó)東海岸（美東）港口貨物處理量已超過(guò)美國(guó)西海岸（美西）港口。之前美西的貨物處理量比美東高出 40%，但現(xiàn)在需求已經(jīng)發(fā)生變化，并導(dǎo)致部分港口出現(xiàn)擁堵（薩凡納港、紐瓦克港、休斯頓港）。

• 價(jià)格：穩(wěn)定維持在高位。沒(méi)有跡象顯示近期價(jià)格將大幅下降。由于部分運(yùn)力釋放，土耳其出口市場(chǎng)的不分貨類(lèi)運(yùn)價(jià)有所下降。

• 艙位：美東艙位仍很緊張，直發(fā)美西的服務(wù)有部分艙位供應(yīng)。

• 運(yùn)力/設(shè)備：設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問(wèn)題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

• 盡管價(jià)格已開(kāi)始下降，印度次大陸市場(chǎng)仍保持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)——各承運(yùn)商繼續(xù)看好這條航線。

• 價(jià)格：重要起運(yùn)地-目的地港口運(yùn)價(jià)基本保持穩(wěn)定，但相比疫情前水平仍處于高位。

• 運(yùn)力/艙位：大部分航線的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)價(jià)（非優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)）艙位供應(yīng)充足。由于美東港口擁堵和歐洲持續(xù)的航運(yùn)擾動(dòng)，部分航運(yùn)服務(wù)受到影響。

• 設(shè)備：印度全境設(shè)備供應(yīng)缺口越來(lái)越大，尤其是在小規(guī)模港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD)。

• 建議：抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)。過(guò)去，承運(yùn)商曾采用空行的方式來(lái)應(yīng)對(duì)運(yùn)力利用率下降問(wèn)題。這種做法會(huì)導(dǎo)致未來(lái)價(jià)格上升。

北美 → 亞洲

• 美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運(yùn)輸服務(wù)繼續(xù)跳過(guò)查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計(jì)劃，持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問(wèn)題，已公布的最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運(yùn)力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動(dòng)。

• 價(jià)格：未公布 9 月基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

• 運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤(pán)車(chē)短缺困擾。芝加哥港是可靠的港口，大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國(guó)東南部發(fā)往印度的運(yùn)力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運(yùn)力仍很緊張，從美東和美西發(fā)出的服務(wù)均是如此。

• 建議：請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 由于德國(guó)、荷蘭和英國(guó)樞紐港工人罷工，歐洲擁堵問(wèn)題仍在持續(xù)。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續(xù)面臨運(yùn)力緊張，一項(xiàng)運(yùn)輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次，至今尚未恢復(fù)正常。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美西發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)仍極度緊張。美西發(fā)往地中海港口的航線減少一條，總體運(yùn)力下降。

• 所有承運(yùn)商仍停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

• 價(jià)格：公布了一項(xiàng) 9 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲，范圍僅限美國(guó)墨西哥灣起運(yùn)地。

• 運(yùn)力/設(shè)備：美東發(fā)往北歐的航線運(yùn)力仍有富余。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運(yùn)力非常緊張。費(fèi)利克斯托港的罷工運(yùn)動(dòng)將進(jìn)一步影響航次表可靠性。內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的多個(gè)起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問(wèn)題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問(wèn)題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請(qǐng)?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請(qǐng)?zhí)崆?6 周訂艙。

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空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 10.9 天↑；FEWB - 8.8 天↓。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Flexport Calcuations）

亞洲

• 華北：市場(chǎng)需求水平較低，但體保持穩(wěn)定。跨太平洋東行航線 (TPEB) 價(jià)格保持不變，遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 價(jià)格相比前一周有所下降。法蘭克福機(jī)場(chǎng)貨站分理情況正在好轉(zhuǎn)，各承運(yùn)商開(kāi)始增加發(fā)往該樞紐的航班頻次。

• 華南：TPEB 和 FEWB 航線的市場(chǎng)需求仍很低，價(jià)格保持穩(wěn)定。深港跨境運(yùn)輸 (SZX-HKG) 情況好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)相關(guān)貨物的運(yùn)輸時(shí)間將延長(zhǎng) 1-3 天。在 FEWB 航線，預(yù)計(jì)夏季結(jié)束之際需求將會(huì)上升。

• 中國(guó)臺(tái)灣：市場(chǎng)保持穩(wěn)定，價(jià)格相比前一周略有下降。各承運(yùn)商樂(lè)于為重貨和散貨提供更高折扣。

• 韓國(guó)：韓國(guó)出口市場(chǎng)仍然低迷，預(yù)計(jì)月底前不會(huì)好轉(zhuǎn)。市場(chǎng)中新增了更多發(fā)往洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LAX) 的運(yùn)力。

• 東南亞：泰國(guó)和馬來(lái)西亞的出口需求仍在低位徘徊，價(jià)格變化不大。臨近月底，越南 TPEB 航線出口需求開(kāi)始回升，部分原因在于 9 月第一周是 7 天長(zhǎng)假。另一方面，F(xiàn)EWB 需求則保持穩(wěn)定。

歐洲

• 歐洲需求穩(wěn)定保持在低位。預(yù)計(jì)高峰季將于 9 月中旬開(kāi)始。

• 歐洲樞紐跨大西洋航線出口客運(yùn)航班頻次很高，運(yùn)力充足。價(jià)格仍然較低，燃油價(jià)格略有下降。

• 歐洲主要樞紐可能仍會(huì)受到地勤分理中斷的影響。

• 該問(wèn)題對(duì)市場(chǎng)中客運(yùn)部門(mén)的影響更為明顯，而非貨運(yùn)部門(mén)。

• 建議提前為高峰季做好準(zhǔn)備，以便爭(zhēng)取更有利的價(jià)格和起飛時(shí)間。

美洲

• 所有市場(chǎng)出口需求仍保持穩(wěn)定。

• 美國(guó)各機(jī)場(chǎng)運(yùn)行節(jié)奏正常。

• 運(yùn)力供應(yīng)進(jìn)一步增加，特別是發(fā)往歐洲的運(yùn)力，大部分承運(yùn)商在夏季航次表中增加了客運(yùn)航班的數(shù)量。

• 由于部分西歐樞紐勞動(dòng)力短缺，發(fā)往歐洲的貨物在目的地的停留時(shí)間可能會(huì)延長(zhǎng)。

• 價(jià)格相比前一周無(wú)變化。

• 加拿大迎來(lái)出入境旅行旺季，主要機(jī)場(chǎng)（多倫多皮爾森國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYZ) 和溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YVR)）基礎(chǔ)設(shè)施承受壓力，由于涓滴效應(yīng)，貨運(yùn)也受到影響。進(jìn)出口貨物的停留時(shí)間都因此延長(zhǎng)，超出正常水平。

• 加拿大航空公司宣布將在所有主要樞紐增設(shè)更多航班。增設(shè)航班很可能既有客運(yùn)航班也有貨運(yùn)航班。

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全球新聞動(dòng)態(tài)

工廠產(chǎn)量新聞

• 中國(guó)大陸：7 月汽車(chē)出口額創(chuàng)月度紀(jì)錄，同比增幅高達(dá) 67%。

• 中國(guó)臺(tái)灣：富士康計(jì)劃將電動(dòng)汽車(chē) (EV) 作為下一項(xiàng)核心業(yè)務(wù)。

• 越南：Apple 供應(yīng)商將首次在越南生產(chǎn) Apple Watch 和 MacBook。

• 印度：印度北部發(fā)生強(qiáng)降雨，喜馬偕爾邦和北阿坎德邦部分地區(qū)數(shù)百村莊遭遇洪災(zāi)，道路積水、橋梁損壞。喜馬偕爾邦發(fā)出 12 小時(shí)全境橙色警報(bào)。

• 孟加拉國(guó)：茶葉工人周末繼續(xù)抗議活動(dòng)，要求將日工資從目前的 1.2 美元增長(zhǎng)到 3 美元。

Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)

• 地方勞工，全球影響：英國(guó)港口罷工和供應(yīng)鏈

英國(guó)費(fèi)利克斯托港的港口工人罷工僅僅是 2022 年供應(yīng)鏈面臨的一系列勞動(dòng)力問(wèn)題之一。費(fèi)利克斯托港是英國(guó)最大的集裝箱港口之一，擬為期 8 天的罷工運(yùn)動(dòng)將對(duì)當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈（特別是服裝業(yè)）和全球物流網(wǎng)絡(luò)造成影響。如果計(jì)劃的限時(shí)罷工發(fā)生，可能要到數(shù)周之后該港才能恢復(fù)正常運(yùn)行，對(duì)全球物流網(wǎng)絡(luò)的影響屆時(shí)也將完全顯現(xiàn)。

• 每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告：歐洲電力問(wèn)題

歐洲今冬天然氣和電力輸送價(jià)格相比 7 月初已經(jīng)上漲 40%。市場(chǎng)在定價(jià)時(shí)計(jì)入了供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)。如果供應(yīng)中斷，后續(xù)影響將體現(xiàn)為生產(chǎn)者價(jià)格通脹指數(shù)上漲。

• 物流壓力矩陣

1.美國(guó)：最新數(shù)據(jù)顯示，零售銷(xiāo)售額持續(xù)增長(zhǎng)，但可能是受到擁堵問(wèn)題推動(dòng)。倉(cāng)庫(kù)和海運(yùn)成本數(shù)據(jù)以及海運(yùn)時(shí)間指標(biāo)持續(xù)表明，物流網(wǎng)絡(luò)承受的壓力有所降低。

2.歐洲：最新數(shù)據(jù)顯示，亞洲發(fā)往歐洲的海運(yùn)第一階段時(shí)間已經(jīng)降至 2020 年 12 月以來(lái)最低點(diǎn)。類(lèi)似航線的運(yùn)價(jià)已經(jīng)降至 2021 年 7 月以來(lái)最低點(diǎn)。

航運(yùn)市場(chǎng)新聞

• 英國(guó)港口罷工加劇供應(yīng)鏈擾動(dòng)

彭博社報(bào)道稱(chēng)，英國(guó)費(fèi)利克斯托港約 2000 名港口工人發(fā)起為期八天的罷工運(yùn)動(dòng)。Flexport 飛協(xié)博研究預(yù)計(jì)，盡管近期擁堵問(wèn)題有所好轉(zhuǎn)，但這次罷工將導(dǎo)致問(wèn)題再度惡化，延長(zhǎng)集裝箱停留時(shí)間。

• 中國(guó)旱情及電力短缺影響工廠

《The Loadstar》報(bào)道稱(chēng)，受罕見(jiàn)熱浪及干旱影響，中國(guó)近期發(fā)生電力短缺并實(shí)施限電措施，導(dǎo)致多家重要工廠停工數(shù)天。四川省是電池和半導(dǎo)體行業(yè)的重要生產(chǎn)地區(qū)，但政府已發(fā)布公告，對(duì)所有工業(yè)電力用戶實(shí)施生產(chǎn)全停六天。

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（圖片來(lái)源：Flexport飛協(xié)博）