昨日，谷歌、淡馬錫和貝恩又雙叒聯合發報告了——2021年東南亞互聯網經濟報告新鮮出爐！（下文簡稱報告）。在疫情還未退散的背景下，該報告又給了東南亞出海人哪些啟示？7點5度節選該報告的部分亮點分享給大家。

報告指出，經過經濟復蘇后，東南亞2021年的互聯網經濟規模得到了進一步擴大，有望達到1740億美元，年均復合增長率高達49%。在這樣的態勢下，東南亞互聯網經濟的規模會突破之前的預測，預計在2025年達到3630億美元。

從東南亞各國情況來看，每一個市場都呈現兩位數的增長。其中，菲律賓市場以93%的年均復合增長率遙遙領先，發展潛力巨大。印尼仍是東南亞互聯網經濟體量最大的國家，規模達到700億美元。值得注意的是，新加坡互聯網經濟規模在2020年-2021年的年均復合增長率為正增長的35%，扭轉了2019年-2020年年均復合增長率負24%增長的局面。

從行業來看，線上媒體、線上旅游、出行和外賣以及電商是東南亞互聯網經濟的重要組成部分。其中，電商行業依然是東南亞互聯網經濟最大的增長動力，這種勢能將一直維持到2025年。報告指出，東南亞電商經濟規模在2021年達到1200億美元，年均復合增長率超過60%。預計到2025年，東南亞電商經濟規模有望突破2300億美元。

報告對電商行業做了進一步分析，發現：

1、電商成交額在一路攀升的同時，也出現了一些新的增長領域和變化：

• 賣家重視用戶粘性

自疫情開始以來，有50%的東南亞在線購物者表示，他們的購物頻率和支出都有所增加。因此，隨著電商滲透率的提升，在獲客層面，商家越來越重視用戶粘性和訂單價值的增長。

• 電商與數字金融服務共生

數字金融服務的發展促進了電商的繁榮，反之亦然。電子錢包和各類“先買后付”服務的日益普及，使沒有銀行卡的消費者也能夠在網上購物。

• 電商與非正式電商的區別

電商一般是指直接通過零售平臺進行的商品和貨幣交易。相比之下，“非正式電商”是通過社交媒體和即時通訊等應用程序發起的，但交易從未在零售平臺上記錄下來。這種非正式電商在東南亞各地都存在，在泰國和越南尤為流行。非正式電商的成交額很難量化，像是外部的一個獨立存在，當然也不包括在這里顯示的電商成交額中。

2、在線雜貨市場未得到充分滲透，仍有巨大的增長機會

食品雜貨目前占東南亞所有零售支出的50%以上。得益于疫情的推動作用，64%的互聯網用戶至少在網上購買過一次食品雜貨。然而，由于較低的購買頻率和訂單（成交）價值，在線雜貨交易總額占線下雜貨交易總額的份額仍然很低，約為2%。其他發達市場（如美國和中國）的在線雜貨滲透率接近10%，這之間的差距表明東南亞地區的雜貨電商仍有強大的潛力尚待挖掘。

3、越來越多的商家渴望加入電商行業

下圖是關于東南亞各國商家和賣家關于線上詢盤的搜索量。對比2017年，印尼賣家和馬來西亞賣家在2021年的搜索量分別增長18倍和13倍。

疫情刺激了大眾對數字消費的需求，但這不是暫時性性現象，持續使用數字服務已經成為東南亞人的一種新生活方式，報告顯示，在2020年使用數字服務人群中，有90%的人仍在2021年繼續使用數字服務。由此看來，大眾對數字服務的消費保持了強勁，這一趨勢很可能會持續下去。在研究個人消費者部分，報告指出以下亮點：

1、東南亞網民數量進一步增長

• 2021年，東南亞新增4000萬互聯網用戶，網民總數達到4.4億。這使得東南亞互聯網滲透率達到75%。

• 如果以疫情為界點進行對比，東南亞數字消費者的增長更是喜人。報告指出，自疫情開始以來，東南亞新增了6000萬數字消費者，僅在2021年上半年就有2000萬人成為新數字消費者。

• 從各國情況來看，泰國和菲律賓在疫情期間新增的數字消費者最多。

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2、數字消費頻率進一步增加

• 在東南亞的互聯網用戶中，80%是數字消費者，且至少有一次在網上購物的經歷。

• 與疫情前相比，現有消費者使用數字服務的頻率以及支出大多都增加了。其中，雜貨和外賣配送出現了最顯著的激增，漲幅均超60%。值得注意的是，消費者在美妝領域的使用頻率和支出漲幅也增加40%左右。

• 隨著消費滿意度的提高，消費者愿意在網約車花費的支出也在增加。?

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大約30%的數字商家認為，如果沒有數字平臺，他們就無法在疫情中存活下來。大多數商家家對數字平臺持樂觀態度，但盈利能力仍是他們首要關心的問題。因為有30%的商家認為數字平臺“太貴了”，費用成為他們使用數字平臺的主要障礙。報告對商家端的分析亮點主要有：

1、一些變化表現

• 現在90%的商家接受數字支付，認為數字金融服務是保證業務得以發展的重要因素。

• 75%的商家認為數字支付更方便。

• 數字借貸有巨大的發展空間，但67%的商家表示，隱私和安全問題是使用數字借貸服務的主要障礙。

2、一些趨勢預測：

• 在未來1至2年內，60%的商家會進一步使用數字供應鏈融資和消費者金融。

• 未來5年，87%的商家可能會增加數字營銷工具的使用。

• 未來5年，84%的商家預計在他們一半以上的供應采購將通過線上進行。

• 未來5年，82%的商家預計他們一半以上的銷售來源于線上。

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除了上述內容，谷歌、淡馬錫和貝恩聯合發布的2021年東南亞互聯網經濟報告中還有許多亮點內容，涵蓋出行與外賣、數字金融、線上旅游、線上媒體等行業。對于今年熱議的IPO和SPAC等話題，報告也有提及。點擊閱讀原文，即可獲取《2021年東南亞數字經濟報告》原文全文。

文中所有圖片來源《2021年東南亞數字經濟報告》